thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.76% - 증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 48.8% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 10일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.31% 하락하면서 10,550원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 2.76% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
메리츠종금증권	1위	3.3%	2위	4.9%	2위	1.4
메리츠화재	2위	2.1%	4위	-2.8%	3위	-1.3
KB손해보험	3위	1.8%	1위	19.8%	1위	10.9
DGB금융지주	4위	1.5%	3위	-2.8%	4위	-1.8
메리츠금융지주	5위	1.4%	5위	-5.1%	5위	-3.6
코스피	-	0.5%	-	-1.0%	-	-2.0
금융업	-	0.7%	-	0.8%	-	1.1

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.76%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.76% 하락하고 있다.

메리츠금융지주	14,100원 ▼250(-1.74%)	메리츠화재	15,700원 ▼300(-1.88%)
메리츠종금증권	4,885원 ▼205(-4.03%)	KB손해보험	28,750원 ▲50(+0.17%)

증권사 목표주가 15,700원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 15,700원이다. 현재 주가는 10,550원으로 5,150원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 이철호 에널리스트가 " 6배 미만의 PER로 업종에서 가장 낮다, 은행 NIM 큰 폭 하락을 용인하면서까지 대출 구성 변화를 꾀하며 건전성을 높였고, 충당금도 늘렸다(그룹 충당금 전입액은 3분기 누적 1,569억원. +17.5%(YoY)). 우리의 내년 순이익 전망은 5% 늘어나는 3,380억원이다. 이 경우 ROE는 FY15는 10.5%, FY16은 10.1%로 여전히 매우 높다. 반면, 전일 종가는 PBR 0.55배, PER 5.7배에 불과하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,700원을 제시했고, 삼성증권의 김재우, 박정환 에널리스트가 " NIM 회복 통한 이자이익 증가가 관건, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 14,500원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 280,034주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 247,532주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 527,566주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 48.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.3%를 보였으며 기관은 11.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.74%로 가장 높았고, 개인이 34.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)DGB금융지주 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정(자회사의 주요경영사항
(주)DGB금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)DGB금융지주 금전대여 결정
(주)DGB금융지주 결산실적공시 예고(안내공시)
11월6일 :11월6일 :11월6일 :11월2일 :