thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.37% - 증권사 목표주가 17,100원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 67.06% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 12,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 22일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 11,750원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 8.2% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대증권	1위	2.5%	5위	-12.3%	4위	-4.9
LIG손해보험	2위	2.2%	1위	18.2%	1위	8.2
메리츠금융지주	3위	2.2%	2위	8.0%	2위	3.6
키움증권	4위	2.0%	4위	-8.5%	3위	-4.2
DGB금융지주	5위	1.5%	3위	-8.2%	5위	-5.4
코스피	-	0.6%	-	-3.1%	-	-5.1
금융업	-	1.1%	-	-4.8%	-	-4.3

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 금융업업종은 0.37% 상승중이다.

현대증권	9,080원 ▼100(-1.09%)	키움증권	70,900원 ▼1000(-1.39%)
메리츠금융지주	14,900원 ▼300(-1.97%)	LIG손해보험	29,200원 ▲400(+1.39%)

증권사 목표주가 17,100원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 17,100원이다. 현재 주가는 11,750원으로 5,350원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 최진석, 정지선 에널리스트가 " 하반기 NIM 조기 안정 기대, 6월 기준금리 인하에도 불구하고 3분기 NIM은 2.18~ 2.20% 내외에서 방어될 것으로 보이며 4분기에는 마진이 안정될 것으로 예상된다. 5월 이후 영업점 금리감면권을 축소 운영하고 있고 국채금리에 연동되는 금융채금리연동대출 비중이 총대출의 70%를 차지하기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 유안타증권의 박진형 에널리스트가 " 주가는 급락했었으나 회사는 안정적 성장 지속, 유상증자 이후 시장의 과도한 반응으로 주가가 급락했으나 안정적 수익성(2015년 ROE 9.3%), 양호한 자본비율(BIS 13.6%, 보통주자본비율 10.1%), 비은행자회사 강화 전략을 감안하면 중장기적 투자 매력은 여전하다는 판단이다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 589,905주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 534,533주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 55,372주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 67.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 67.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 21.02%를 보였으며 기관은 11.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 72.76%로 가장 높았고, 기관이 14.31%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 30.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월15일 : (주)DGB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월1일 : (주)DGB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)