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[투데이리포트]DGB금융지주, "Let bygone..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 DGB금융지주(139130)에 대해 "Let bygones be bygones. DGB금융, 이제는 편안한 은행주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "부담없는 주가수준, ROE 8.5% 상회 기대되는 수익성, 향후 성장 지속을 가능케하는 안정적인 자본비율 등은 동사의 투자 포인트"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 4분기 순이익은 판관비 증가 등 계절적 영향으로 저조할 것으로 예상된다. 대손비용은 특이요인 없이 전반적으로 양호할 것. 그룹 대손비용 450억 수준 추정. 분기 대출성장은 3% 수준으로 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유상증자를 통해 총 3,154억원을 조달하게 되며, 자금은 아비바생명 인수 관련 700억원, 대구은행 및 DGB캐피탈 증자 관련 2,450억원이 활용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,776 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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