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[투데이리포트]DGB금융지주, "자산건전성 악화 우…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "자산건전성 악화 우려 크게 개선됨"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,800원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "2분기 실적이 시장 컨센서스를 상회한 이유는 일회성 이익과 대손비용 하락 때문. 은행 NIM은 전분기 대비 2bp 하락한 2.26%를 기록. 조달금리 상승과 유가증권운용률이 하락하였기 때문. 원화대출금 성장률도 부진한 모습을 보임. 2분기에 부실채권 상매각이 1천억원 발생하였으나 PF여신의 상환도 발생하였기 때문. 지역내 중소기업 대출 경쟁 강화로 중소기업 대출은 전분기 대비 0.9% 하락한 21.9조원을 기록"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "자산건전성 개선이 본격화되면서 하반기에도 분기 1천억원 수준의 순익이 이어질 것으로 예상됨. 또한, 하반기에 하이투자증권 인수가 확정되면 염가매수차익과 비이자이익 증가 효과도 반영될 전망. 이러한 안정적 이익을 기반으로 회사는 점진적으로 배당성향도 상향할 계획. 작년 수준의 배당성향을 유지해도 배당수익률은 4% 초반 달성 가능"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,073 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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