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[투데이리포트]DGB금융지주, "꾸준한 이익 체력 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 DGB금융지주(139130)에 대해 "꾸준한 이익 체력 증대의 힘과 배당기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "ROE 8.2% 내외를 감안하면 2018년 PBR 0.50배는 싸다. 안정적인 실적을 바탕으로 배당수익률 등을 감안하고 이익성장성을 본다면 충분히 추가 상승 매력은 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현재 하이투자증권 인수가 진행 중이다. 인수가 순조롭게 진행되면 매수염가차익이 약 1,500억원 내외는 발생할 것으로 추정된다. 또한 이익도 85.3%가 들어오게 된다. 자산운용에 이어 증권사 M&A가 잘 마무리되면서 이익체력이 한 단계 더 올라갈 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "대손율이 0.50%이하로 하락하면서 안정되고 있고, 2017년 희망퇴직에 따라 비용통제도 가능할 전망이다. 따라서 2018년 순이익은 3,341억원으로 두 자리수의 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 13,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,647 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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