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[투데이리포트]BNK금융지주, "낙관하기에는 아쉬운…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 낙관하기에는 아쉬운 건전성 한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "지역특성상 한계기업 익스포저가 많아 건전성에 대한 불확실성이 지속되고 있고 하반기 NIM 관리도 쉽지 않기 때문에 동사에 대한 중립의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "다만 올해부터 소매금융 중심 성장을 지속하고 있고 경남은행 자산건전성 개선은 생각보다 빠르다. 동사는 ROE가 8.3%로 양호함에도 불구하고 밸류에이션이 낮은 것은 결국 지배구조와 건전성 우려 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "신임회장 선출절차 착수로 배당을 비롯한 지배구조 개편 기대감이 서서히 주가에 반영되고 있다. 따라서 하반기 건전성 안정화 여부가 실적 개선 및 배당성향 제고 수준을 결정짓기 때문에 향후 주가변동에 있어 보다 중요한 요소가 될 것"라고 전망했다. |
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