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[투데이리포트]에이씨티, "주가 상승에도 불구..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 주가 상승에도 불구하고 추가 상승여력 가장 높은 화장품업체 NH투자증권은 에이씨티(138360)에 대해 "향후 국내외 화장품 원료사업 확대, 산업용 소재 공급 확대된다는 점 감안 시 추가적인 주가 상승이 기대된다. 동사의 현 밸류에이션(2015년 예상 실적 기준 PER 23.8배)은 최근 주가 상승에도 불구하고 화장품업체(평균 PER 36배) 대비 여전히 매력적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 4분기 영업이익은 16.7억원(+17.2% y-y, +187.2% q-q)으로 당사추정치(12억원)를 39% 상회했는데, 이는 아모레퍼시픽, 더페이스샵, LG생활건강 등 주요 수요처 물량확대에 기인한다. 동사의 4분기 영업이익률은 26%를 기록, 전분기 대비 12%p 개선되며 향후 기존의 높은 수익성(영업이익률 27% 내외)을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 동사의 신규사업 확대를 통한 높은 성장이 전망된다. 동사의 기존 주력사업은 화장품원료였으나, 올해부터 아모레퍼시픽뿐만 아니라 중국 로컬업체와의 원료공급도 상반기 내 충분히 가능할 것으로 보여 매력적. 또한 신규사업인 자동차 소취제 매출 확대, 바이오헬스(산삼배양기) 등 수익성 높은 신사업의 본격화가 기대되는 업체"라고 전망했다. |
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