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[투데이리포트]에이씨티, "설화수 핵심원료 납..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 17일 에이씨티(138360)에 대해 "설화수 핵심원료 납품, 설화수 글로벌 성장 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. LIG증권 곽희상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에이씨티(138360)에 대해 "당사는 AP 턴어라운드 수혜주 관점에서 에이씨티를 제시한다. 그 이유는 에이씨티의 경우 AP향 매출 비중이 80%수준에 달해 AP 가 턴어라운드를 할 경우 그 수혜를 직접 누릴 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 경우 높은 기술력(국내 최고 캡슐화 기술) 및 설화수 핵심 원료 공급(Compound K) 등을 바탕으로 20% 후반의 높은 OPM을 지속적으로 기록하고 있고, 설화수의 글로벌 매출 증가의 수혜를 직접 누릴 수 있어 향후 성장 가능성도 매우 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 설화수 핵심 원료인 Compound K 독점생산과 이로 인한 설화수 중국 매출 확대 수혜 가능성, 기능성화장품에 필수적으로 요구되는 캡슐화 기술(원료 안정화, 국내 최고 기술) 보유 등의 강점을 바탕으로 과거 및 미래의 성장성 및 수익성(OPM 및 ROE 등) 측면에서 바이오랜드 대비 우위에 있는 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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