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[투데이리포트]오이솔루션, "통신장비 밸류에이션..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 오이솔루션(138080)에 대해 "통신장비 밸류에이션 리레이팅의 1번타자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 오이솔루션(138080)에 대해 "국내 무선통신 환경이 전세계적으로 가장 빠르게 발전함에 따라 국내 통신장비 업체들의 경쟁력이 강화되고 있으며, 수출 비중의 상승으로 지속적인 실적 성장 기대감이 높아지고 있다. 변동성 (리스크)이 작아진다면 가치 (밸류에이션)는 오르게 마련이다. 동사의 수출비중은 2012년 36%, 2013년 53%, 2014년 예상 58%이다. 통신장비 업체들의 밸류에이션 리레이팅 구간에서 1번타자의 역할을 하기에 손색이 없다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 186억원 (+52%YoY), 32억원 (+107%YoY)으로 전분기에 이어 실적 호조세가 이어질 전망인데, 이는 국내 LTE-A 투자 수혜 및 지속적인 수출 물량 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "유무선통신의 서비스 지역이 확대되고, 서비스 지역 내 데이터 용량이 많아지면 광트랜시버 산업은 수요와 가격이 상승하면서 성장하게 된다. 현재 전세계적으로 LTE 서비스 지역이 확대되고 있고, 글로벌 무선 데이터 트래픽은 2018년까지 연평균 61% 증가할 전망이다. 광트랜시버 산업의 지속적인 성장이 예상되는 대목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,100 | 28,000 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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