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[투데이리포트]오이솔루션, "이젠 기대해도 좋다…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 이젠 기대해도 좋다. 지금이 매수 최적기 골든브릿지투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "19년 3월 5G 상용서비스를 위한 투자가 18년 10~11월부터 이뤄질 것으로 예상된다. 안테나/RRH 시장 확대가 기대되는 가운데, 동사의 무선통신향 트랜시버의 매출이 10월을 기점으로 크게 증가할 것으로 예상된다. 일본시장은 기존 KDDI향 뿐만 아니라 NTT향 트랜시버 납품도 준비중으로 해외부문의 지속적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "25G급 칩 기술을 개발 중이며, 18년 하반기 ~ 19년 상반기 내로 제품 내재화가 가능할 것으로 예상된다. 10G급 트랜시버의 단가가 10~20만원 수준인 반면, 25G 트랜시버는 2~5배의 고가로 수직계열화가 가능해지는 시점에 매출 확대 및 이익률 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "점차 전방 시장 신규 투자, 신제품 비중 증가에 따른 원가율 개선으로 2분기 매출 180~190억 달성 및 적자폭 축소, 3분기 영업이익 흑자전환 가능할 것으로 예상한다. 또한, 18년 하반기 일본법인의 KDDI향 10G EPON 실적 반영 및 NTT향 Docomo 10G EPON 투자 시작에 따른 추가 매출 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
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