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[투데이리포트]신진에스엠, "금속 플레이트 업계..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 23일 신진에스엠(138070)에 대해 "금속 플레이트 업계의 칭기스칸"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신진에스엠(138070)에 대해 "자회사 ‘신진에스코’를 설립하여 대형 플레이트 시장을 공략하고 있다. 시장진입 첫 해여서 성과가 아직은 미미하지만 신규 대형 대리점 영업망과 기존 대리점망을 동시에 이용할 것으로 보여 점진적 실적 개선이 기대된다. 동사의 최대 성장 동력이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특허 만료와 시장지배력이 높아져 소형 플레이트 절단기 판매도 준비하고 있다. 이는 동사의 독보적인 기술을 판매하는 것으로 향후 수익성 개선에 크게 기여할 전망이다. 단 동사는 후판 절단(롱스틸 제작) 기술은 보유하고 소형 플레이트 절단기만 판매할 계획이어서 동사의 주요 사업인 롱스틸 판매는 전혀 문제되지 않는다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 불황에도 안정적인 재무구조와 높은 경쟁력을 바탕으로 ROE 20% 이상의 고수익 구조와 시장점유율 상승이 기대된다. 또한 국내외 영업범위를 확대하여 장기적으로도 성장성이 높고, 안정적인 현금흐름 창출이 기대되어 투자매력이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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