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[투데이리포트]신진에스엠, "아빠보다 더 클 아..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 20일 신진에스엠(138070)에 대해 "아빠보다 더 클 아들, 신진에스코가 막 태어났다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신진에스엠(138070)에 대해 "단순 대형 톱날절단 기계 판매에 그치는 것이 아니라, 신진에스코를 통해 대형 플레이트 유통/판매 사업에 진출했다. 14년 토지매입을 마치고 기계류를 설치해 2Q15부터 매출이 발생하며, 600억원 CAPA에 올해 200억원 물량을 소화할 예정이다. POSCO가 14년 12월 제3자배정 유상증자로 17.5% 지분을 가져가, 향후 영업에 큰 도움이 될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 OPM은 13년과 14년 발안(화성) 90억원 CAPA, 동탄 대형 기계 350억원, 태국 230억원 CAPA 증설 후, 초도 가동 부담으로 OPM이 12%대로 하락했다. 그러나 신진에스코를 포함해 2015년을 거쳐 2016년 가동률이 올라설 때, 놀라운 실적을 보여줄 것으로 예상된다. 2Q15의 실적 계단 성장은 확실시되고, 그 이후 신진에스텍의 매끄러운 연착륙이 관전포인트"라고 밝혔다. 한편 "성장주이기에 중간 중간 확인해야 할 지점이 있고, 목표가 도전적이긴 하지만 2Q15 실적은 기계 납품 스케쥴에 따라 안전한 계단 상승이어서 2Q15 실적 발표 때까지 강세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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