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[투데이리포트]신진에스엠, "제품 라인업 확대 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 제품 라인업 확대 + 기계장비 매출로 큰 폭의 실적 향상! 하나대투증권은 신진에스엠(138070)에 대해 "동사의 경쟁력은 산소 절단 방식이 아닌 기계 절단 방식을 사용하며 이는 추가적인 가공을 요하지 않기에 높은 마진을 유지하고 있다(영업이익률: 2014 12.1% → 2015F 20.3% 추정). 2015년부터는 기계장비 및 대형 플레이트 신규 매출 기여로 큰 폭의 실적 향상이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 포스코와의 합작법인인 신진에스코를 설립하였으며, 2015년 4월부터 정식으로 가동될 전망이다(지분구조: 신진에스엠 75%, 포스코 17.5%, 기타 7.5%). 신진에스코는 대형플레이트 생산 법인이며 포스코 협력사들을 기반으로 매출 확대가 예상된다. 2015년 대형플레이트 매출액은 약 210억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "포스코와의 합작법인을 통한 대형플레이트 매출과 고마진 기계장비 매출확대에 따른 수익성 개선에 기인한다. 또한 적자 법인인 태국법인의 대리점 확대(2014 5개 → 8개 전망)로 2015년 매출액은 전년 대비 71.4% 증가한 60억원을 기록할 것으로 예상되며 전사 실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
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