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[투데이리포트]신진에스엠, "든든한 우군을 등에..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 신진에스엠(138070)에 대해 "든든한 우군을 등에 업다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 신진에스엠(138070)에 대해 "금번 증자로 포스코는 신진에스코의 지분을 17.5% 확보했으며, 신진에스엠의 지분율은 75%로 낮아졌으나 자회사에 대한 지배력을 유지하기는 충분한 수준이어서 양사 모두 win-win 할 수 있는 딜이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "신진에스코는 포스코를 통해 안정적 원료수급이 가능해졌고, 영업 측면에서도 직간접적으로 도움을 받을 수 있게 되었다. 스틸 커팅 관련 R&D 도 지속적으로 수행해야 하는 상황에서 포스코와 같이 연구개발을 진행할 수 있게 됨에 따라 향후 긍정적인 시너지도 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "포스코 및 협력사향 절단기 납품 증가, 자회사 비즈니스 본격화, 태국 플레이트 사업 확대 등에 힘입어 동사는 내년 실적이 큰 폭 성장할 것으로 예상된다. 긍정적인 점은 내년 실적 모멘텀을 가진 세가지 부문 모두 사업이 확장 단계에 있어 향후 지속적인 매출 성장이 가능하다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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