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[투데이리포트]신진에스엠, "2012년에 본격적..."BUY(신규)_우리
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| 우리증권은 25일 신진에스엠(138070)에 대해 "2012년에 본격적인 일본 진출 예상"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 우리증권 유진호, 정근해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신진에스엠(138070)에 대해 "동사는 일본 자회사를 통해 일본지역 유통 거점을 마련했고, 미즈미그룹과의 제휴를 통해 일본시장에 진출. 2012년에는 일본 자회사에 신규라인 증설과 신규고객을 통한 공급확대로 일본 매출액은 100억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "국내는 플레이트 산업은 소형 임가공업체가 소량체제로 생산했으나, 대량생산, 고품질, 납기에 대한 고객사 요구로 표준 플레이트가 출현. 현재 국내 표준 플레이트 시장은 전체시장의 3% 수준에 불과하나 2015년 7%으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 실적은 매출액 660억원(+53% y-y), 영업이익 156억원(+73% y-y), 순이익 129억원(+80% y-y)으로 전망된다. 표준 플레이트의 성장성, 높은 영업이익률(24%), 안정적인 재무구조를 감안하면 2012년 PER 7.9배는 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 36,500 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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