thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -0.98% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,830원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 18일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 7,180원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 20.4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼영엠텍	1위	3.7%	1위	0.0%	1위	0.1
신진에스엠	2위	2.9%	5위	-20.4%	5위	-7.0
SIMPAC METALLOY	3위	1.5%	3위	-2.1%	2위	-1.4
동일금속	4위	1.4%	4위	-4.8%	4위	-3.4
삼현철강	5위	0.9%	2위	-1.4%	3위	-1.5
코스닥	-	1.7%	-	-5.0%	-	-2.9
금속	-	2.7%	-	-9.4%	-	-3.4

관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -0.98%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금속업종은 0.98% 하락하고 있다.

동일금속	9,450원 ▼10(-0.11%)	삼현철강	4,170원 ▼35(-0.83%)
삼영엠텍	5,040원 ▼70(-1.37%)	SIMPAC METALLOY	5,020원 ▼60(-1.18%)

11월15일에 신진에스엠 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	120.7억	1.4억	-2.2억
직전분기 대비	3.5% 감소	84.7% 감소	적자반전
전년동기 대비	10.9% 감소	55.5% 감소	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.73%로 업종평균 하회. PER은 82.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	신진에스엠	삼현철강	삼영엠텍	SIMPAC METALLOY	동일금속
ROE	1.2	0.4	-0.5	-0.6	7.0
PER	82.7	120.7	-	-	9.3
PBR	1.0	0.5	0.9	0.4	0.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 11일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,413주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 54,655주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 85,068주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.05%를 보였으며 외국인은 7.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.45%로 가장 높았고, 기관이 11.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,830원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,830원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)신진에스엠 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
11월4일 :