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[투데이리포트]제이씨케미칼, "바이오디젤 시장 다…" -LIG투자증권
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| ◆ Report briefing 바이오디젤 시장 다시 성장, 살아남은 자의 잔치 LIG투자증권에서 제이씨케미칼(137950)에 대해 "동사의 현 주가는 올해 예상실적 기준 P/E 7.3X에서 거래되고 있어 저평가 국면으로 판단. 향후 팜플랜테이션과 팜오일 공장의 수직계열화로 경쟁사 대비 원가경쟁력이 높아진다는 점 감안시 주가의 추가상승 여력은 충분할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "올해 상반기 실적 개선의 주원인은 의무 혼합율 상승에 따른 국내시장 성장, 수출/바이오중유 부문의 성장에 기인한다. 2015년 바이오디젤의 의무혼합비율을 기존 2.0%에서 2.5%로 상향하며 올해 국내시장은 전년대비 25% 성장한 것으로 추정. 여기에 S-Oil을 신규 거래처로 확보하며 그 영향이 2분기부터 본격화된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "수직계열화를 통해 경쟁사 대비 원가경쟁력이 높아질 것으로 예상된다. 팜플랜테이션 성과는 올해 연말 팜오일공장 준공 이후 가시화될 것"라고 전망했다. |
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