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[투데이리포트]피엔티, "중국 이차전지 설비..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 10일 피엔티(137400)에 대해 "중국 이차전지 설비투자 확대에 따른 최대 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,800원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 피엔티(137400)에 대해 "중국 로컬업체들의 이차전지 설비투자가 중장기적으로 지속되면서, 중국 전기차 배터 리 시장은 2015년 22.4GWh에서 2020년 62.2GWh 규모로 증가할 전망이다. 이에 따라 이차전지 장비를 납품하는 피엔티에 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 2월 25일 중국 ‘하페이 국현 테크동력에너지 유한공사’로부터 228억원 규모의 이차전지 설비 공급계약을 맺었다고 공시를 하였다. 관련 매출은 2016년 2분기에 인식될 것으로 예상되며, 2016년 피엔티의 이차전지 관련 매출액은 729억원으로 전년 대비 +104.1% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사의 중국 시안 공장 가동으로 물류비 감소와 더불어 외주주던 일부 부품의 경우 중국에서 직접 생산하여 부품 매출원가가 감소함에 따라 수익성 향상이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 14,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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