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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.74% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 11일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.98% 하락하면서 10,500원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 20.75% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔에스브이	1위	4.6%	1위	18.2%	1위	3.9
피엔티	2위	4.2%	5위	-20.8%	5위	-4.9
에스엔유	3위	3.7%	3위	-5.5%	2위	-1.4
로보스타	4위	2.3%	4위	-10.6%	4위	-4.6
유니슨	5위	1.6%	2위	-2.7%	3위	-1.7
코스닥	-	1.0%	-	-2.6%	-	-2.6
기계,장비	-	1.4%	-	-3.7%	-	-2.6

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.74%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 2.74% 하락하고 있다.

엔에스브이	7,150원 ▼140(-1.92%)	로보스타	10,100원 ▼300(-2.88%)
유니슨	1,425원 ▼55(-3.72%)	에스엔유	4,020원 ▼80(-1.95%)

11월17일에 피엔티 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	359.1억	-20.7억	-17.6억
직전분기 대비	79.6% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	21.2% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.31%로 업종평균 하회. PER은 1194.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.58임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	피엔티	엔에스브이	유니슨	에스엔유	로보스타
ROE	0.1	-38.6	-70.7	-7.0	16.0
PER	1194.3	-	-	-	13.7
PBR	1.6	4.6	3.1	1.2	2.2
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 77,774주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 53,836주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,938주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 피엔티의 매매회전율을 분석한 결과 17일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.7%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.08%를 보였으며 외국인은 4.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.16%로 가장 높았고, 기관이 9.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,000원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 11,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 10,450원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,450원대의 지지가능성과 11,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.