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[투데이리포트]피엔티, "중국 2차 전지 시..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 6일 피엔티(137400)에 대해 "중국 2차 전지 시장 확대 최대 수혜주 – 중국 로컬 수주 지속 증가!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,800원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,800원은 직전에 발표된 목표가 14,600원 대비 28.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 피엔티(137400)에 대해 "중국 전기차 배터리 수요 증가에 따른 중국 로컬 이차전지 업체들의 설비 투자 확대와 올 해 본격적인 중국 공장 가동으로 인해 이차전지 시장에서 롤투롤 장비 M/S를 확대해 나갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "이차전지 생산업체의 설비투자 확대로 피엔티의 이차전지 전극공정 롤투롤 장비 수요가 증가할 것으로 예상되며, 2차전지 사업부의 예상 매출액은 2014년 234억원 --> 2015년 357억원 --> 2016년 581억원으로 지속 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국공장에서 장비 부품 생산을 위한 시운전 테스트가 진행되고 있으며, 2016년 1분기중으로 본격 가동될 것으로 예상된다. 피엔티 중국공장은 중국 산시성 시안 인근에 위치하고 있으며, 중국 내 지리적 장점으로 물류비 감소가 예상된다. 더불어 외주 주던 일부 부품의 경우 중국에서 직접 생산하여 부품 매출원가액이 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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