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[투데이리포트]피엔티, "이차전지 CAPA ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 16일 피엔티(137400)에 대해 "이차전지 CAPA 증설 수혜 및 Valuation 매력 부각!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,600원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 피엔티(137400)에 대해 "이차전지 생산업체의 설비투자 확대로 동사의 이차전지 롤투롤 장비 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이차전지 사업부의 예상 매출액은 2014년 234억원 --> 2015년 366억원 --> 2016년 554억원으로 지속 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 중국공장은 2016년부터 본격적으로 가동될 것으로 예상된다. 국내 생산 후 중국으로 수출되던 물량은 중국 공장 가동으로 중국 현지 생산으로 대체될 것으로 예상된다. 물류비 감소와 더불어 외주 주던 일부 부품의 경우 중국에서 직접 생산할 예정으로 부품 매출원가액이 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이차전지 사업부 매출액 대비 BYD 등 중국 로컬업체 매출 비중은 약 40%로 높으며, 2016년 예상 PER은 8.7배로 Valuation 매력이 부각되기 때문에 동사를 국내 이차전지 업체 중 Top Pick으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,600원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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