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[투데이리포트]피엔티, "어닝쇼크, 2차전지..."_대우
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| ◆ Report briefing 어닝쇼크, 2차전지 장비 수주 기대는 유효 대우증권은 피엔티(137400)에 대해 "3Q15와 3Q13 두 분기 실적 부진의 공통점은 2차전지 신규공장에 초도 납품된 장비의 매출원가율이 급상승했다는 점이다. 신규공장에 최적화된 라인을 구축하는 과정에서 과도한 추가비용이 지출된 것으로 판단되며, 4Q15부터는 정상적인 수준으로 매출총이익률이 회복할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2016년 매출액 증가 요인은 중국 전기차 시장 성장에 따른 LG화학, 삼성SDI, BYD 등의 2차전지 설비투자 확대 수혜와 중국 디스플레이 필름, 전지박(Copper Foil)업체로의 장비수출 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익률 상승요인은 2차전지 사업부의 수익성 회복, 피엔티의 중국 시안 공장 가동 본격화로 인한 매출원가율 개선 때문이다. 피엔티 시안 공장은 조립라인만 갖춘 국내 공장과 달리 장비부품 제조라인까지 갖추어 부품 내재화로 인한 원가율 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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