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[투데이리포트]피엔티, "국내를 넘어 중국으..."매수_한국
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| 한국증권은 2일 피엔티(137400)에 대해 "국내를 넘어 중국으로 - 전기차용 2차전지 롤투롤 장비 매출 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,600원으로 내놓았다. 한국증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 피엔티(137400)에 대해 "중국 친환경 차량 배터리 수요 증가로 국내 2차전지 생산업체의 중국 현지 설비 투자 확대가 예상된다. 동사는 양극재, 음극재, 분리막의 Base 원단을 코팅(Coating), 압착(Press), 절단(Slitter)하는 ‘중대형 2차전지’ 롤투롤 장비를 생산하여 국내 2차전지 생산업체에 납품하고 있어 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "물류비 감소와 더불어 외주 주던 일부 부품의 경우 중국에서 직접 생산할 예정으로 부품 매출원가액이 감소할 것으로 예상되며 2016년 전사 영업이익률은 1.6%p 개선된 10%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2차전지 생산업체의 설비투자 확대로 동사의 2차전지 롤투롤 장비 수요가 증가할 것으로 예상되며, 2차전지 사업부의 예상 매출액은 2014년 234억원 --> 2015년 448억원 --> 2016년 544억원으로 지속 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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