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[투데이리포트]피엔티, "국내 NDR 후기…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 국내 NDR 후기 한국투자증권에서 피엔티(137400)에 대해 "- 2차전지, 산업 소재, 반도체 설비 등 제조 - 2016년 매출 비중은 2차전지 66%, 산업 소재 28%, 반도체 6% - Coater, press, slitter 등 2차 전지 전극공정 장비를 주력으로 생산. 음극재 제조에 사용되는 동박 장비는 산업 소재 매출로 인식 - 국내 2개 공장, 중국 1개 공장 보유. 연간 capa는 2,500~3,000억원 수준 "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "- 2분기 연결 매출액 328억원, 영업이익 20억원 기록. 영업이익 YoY 10.4% 증가, QoQ 37.9% 감소 - 1) 일부 수주에 대한 매출 인식이 3분기로 이연 됐고, 2) 중국 법인 적자 폭이 확대됐으며, 3) 수익성이 상대적으로 낮은 동박 장비 매출 비중이 높아졌기 때문 - 연결 영업이익률은 6.2%로 YoY 1.3%p 상승, QoQ 4.3%p 하락 - 장비 납기 시점에 따라 분기 실적은 편차를 보일 수 있음"라고 밝혔다. 한편 "- 전방산업의 성장은 물론 경쟁 환경도 우호적. 중국 배터리 업체들의 대규모 CAPEX 부담으로 일본 장비 대비 가격 경쟁력이 있는 피엔티 장비 수요 커질 것 - 한편 전극공정 장비는 배터리 성능과 밀접한 관계가 있어 레퍼런스가 없고 기술력이 상대적으로 낮은 중국 장비 수요는 크지 않을 것으로 예상 - 중국 외 국가에서도 전기차 투자 본격화되며 전방산업의 고성장세 당분간 지속 전망 "라고 전망했다. |
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