thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.49% - 증권사 목표주가 17,100원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 - 주요 매물구간인 14,800원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 18일 오후 2시25분 현재 전일대비 5.7% 오른 15,750원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 5.7% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -6.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
피엔티	1위	4.6%	1위	5.7%	1위	1.2
인베니아	2위	3.0%	4위	-10.2%	3위	-3.3
디엠씨	3위	2.6%	5위	-11.4%	5위	-4.3
유지인트	4위	2.3%	2위	-5.5%	2위	-2.3
탑엔지니어링	5위	2.0%	3위	-7.3%	4위	-3.6
코스닥	-	0.9%	-	-4.2%	-	-4.6
기계,장비	-	1.1%	-	-7.5%	-	-6.8

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.49%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.49% 상승중이다.

탑엔지니어링	7,080원 ▼60(-0.84%)	유지인트	309원 ▲14(+4.75%)
인베니아	4,940원 ▼10(-0.20%)	디엠씨	3,330원 ▲5(+0.15%)

증권사 목표주가 17,100원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피엔티의 평균 목표주가는 17,100원이다. 현재 주가는 15,750원으로 1,350원(8%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 한상웅 에널리스트가 " 조삼모사, 더 기대되는 하반기, 동사의 2017년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 32.0%, 113.9% 증가할 것으로 추정된다. 영업이익률은 6.6%로 전년 대비 3.9%p 상승할 것이다. 2분기에 인식하지 못한 매출은 3분기에 인식되기 때문에 연간 이익 추정치에는 영향이 없다. 전기차 산업의 성장 초입 구간으로 본격적으로 장비 발주가 시작되는 구간에 진입했다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유진투자증권의 한병화, 한상웅 에널리스트가 " 자회사 정상화될 때까지 지켜보자, …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 15,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.19%로 업종평균 수준.PER은 33.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.95임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	피엔티	유지인트	인베니아	디엠씨	탑엔지니어링
ROE	5.8	-3.9	34.8	12.4	6.9
PER	33.7	-	7.7	17.7	10.0
PBR	2.0	1.0	2.7	2.2	0.7
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 78,050주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 290,462주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 368,512주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 피엔티의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.46%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.04%를 보였으며 기관은 3.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.09%로 가장 높았고, 외국인이 5.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,800원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월11일 : (주)피엔티 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)