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[투데이리포트]피엔티, "조삼모사, 더 기대…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 조삼모사, 더 기대되는 하반기 한국투자증권에서 피엔티(137400)에 대해 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 32.0%, 113.9% 증가할 것으로 추정된다. 영업이익률은 6.6%로 전년 대비 3.9%p 상승할 것이다. 2분기에 인식하지 못한 매출은 3분기에 인식되기 때문에 연간 이익 추정치에는 영향이 없다. 전기차 산업의 성장 초입 구간으로 본격적으로 장비 발주가 시작되는 구간에 진입했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 주요 전기차 업체들의 생산능력 확대로 장비 발주가 본격화되며 하반기 수주 모멘텀이 더욱 커질 것으로 예상된다. 중국 배터리 업체들의 생산능력은 2016년 115GWh에서 2017년 230GWh로 99.7% 늘어날 것이다. 특히 주행거리 확대를 위해 삼원계 배터리 투자를 확대하는 추세인데 삼원계 생산능력 비중이 낮아(전체 생산능력의 32.3%) 투자는 장기화될 것"라고 밝혔다. 한편 "생산 인력 충원, 장비 투자 등으로 고정비가 늘었고 장비 생산을 위한 비용은 발생하는데 상반기 중국 법인 누적 매출액은 1,300만원으로 매출이 거의 없었다. 중국에서 생산되는 동박 장비 또한 검수 기준으로 매출을 인식하기 때문이다. 3분기부터 본격적인 매출 인식이 가능한데 2분기말 중국 법인의 수주 잔고는 385억원으로 하반기에 흑자전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
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