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[투데이리포트]피엔티, "견조한 중국향 2차…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 피엔티(137400)에 대해 "견조한 중국향 2차전지 장비 수요가 실적 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 피엔티(137400)에 대해 "2분기 큰 폭의 이익 개선은 2016년 2, 3분기 반영된 에이전시 지급수수료 비용 제거와 시안법인의 본격적인 가동을 통한 판관비 개선에 기인한다. 특히 지급수수료 반영이 컸던 2분기 기저효과가 클 것으로 예상하며, 3분기까지 에이전시 수수료 제거에 따른 비용안정 효과가 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 EVE Energy를 비롯한 중국 로컬 고객사를 다수 확보하고 있으며, 국내 수주 중에서도 70% 이상이 중국향으로 공급되는 것으로 파악된다. 중국향 수주의 매출인식이 확대되며 이익 믹스 개선이 기대되며, 연간 영업이익률은 전년 대비 4.7pt 개선된 11.6%를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "평균 납기가 8~9개월임을 고려하면 기확보한 수주잔고만으로도 연간 실적 가시성이 높다. 12개월 예상 P/E 10배 수준으로 견조한 실적과 수주상황을 감안하면 밸류에이션 매력도 확보했다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,100 | 18,800 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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