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[투데이리포트]피엔티, "중국향 이차전지 장…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 피엔티(137400)에 대해 "중국향 이차전지 장비 수주 이익 반영 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 피엔티(137400)에 대해 "동사는 중국 로컬 이차전지 업체들의 설비투자 확대에 따른 수주 증가가 지속되고 있으며, 중국 시안 공장 가동에 따른 외형 및 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 2분기 실적은 매출액 345억원(YoY, -9.0%), 영업이익 38억원(YoY, +104.7%)을 전망한다. 이익 개선이 특히 클 것으로 예상하는데, 일회성 비용 제거에 따른 기저효과와 중국 공장 물류비 감소와 일부 부품 직접 생산에 따른 원가절감, 중국향 수주 확대에 따른 이익 믹스 개선 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 1,389억원(YoY, +28.0%), 영업이익 161억원(YoY, +115.6%)을 전망한다. 평균 납기 고려 시 3분기 이후부터 기확보한 중국 시안공장의 매출이 본격적으로 인식될 것으로 예상하며 이익 개선은 물론 외형성장을 견인할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,400 | 18,800 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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