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[투데이리포트]피엔티, "2차전지 투자 확대…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 2차전지 투자 확대에 따른 수혜 기대 신한금융투자에서 피엔티(137400)에 대해 "17년 1분기 2차전지 수주잔고는 1,130억원(+110% YoY)으로 추정된다. 중국 2차전지 시장 확대에 따른 음극재 수요 동반 확대. LME(런던 금속거래소) 구리 가격 연초 대비 +6% 상승, 동박 업황 호조 → 동박 생산 장비 중심으로 수주 증가"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년 영업이익률은 9.6%(+2.7%p YoY)로 전망된다. 지급수수료 감소에 따른 판관비율 축소(16년 13.7% → 17년 11.4%)로 별도 기준 수익성 개선 기대(+3%p YoY), 중국 법인 턴어라운드로 연결 기준 영업이익률도 개선이 기대된다(+2.7%p YoY)"라고 밝혔다. 한편 "17년 예상 실적 기준 P/E 9.7배. 2차전지 관련 업종(씨아이에스, 엔에스, 에코프로) 평균 P/E 13배로 밸류에이션 매력을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
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