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[투데이리포트]피엔티, "중국 이차전지 시장..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 26일 피엔티(137400)에 대해 "중국 이차전지 시장 확대 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,800원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 피엔티(137400)에 대해 "이차전지 생산업체의 설비투자 확대에 따른 동사의 이차전지 전극공정 롤투롤 장비 수요 증가로 2차전지 사업부의 매출액은 2014년 234억원 --> 2015년 369억원 --> 2016년 773억원의 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사에 대한 투자의견 BUY 유지 근거는 중국 전기차 배터리 수요 증가에 따른 중국 로컬 이차전지 업체들의 설비투자 확대에 따른 수혜와 피엔티 중국 시안 공장 가동에 따른 영업이익률 상승이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2월 25일 공시한 228억원 규모의 이차전지 설비 공급계약이 2분기 매출로 인식되며, 2분기 실적은 매출액 427억원(YoY +113.6%), 영업이익 54억원(YoY +1.230.4%)의 호실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 14,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,800 | 18,800 | 18,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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