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[투데이리포트]윈스, "올해 Key는 수출..."_교보
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| ◆ Report briefing 올해 Key는 수출 교보증권은 윈스(136540)에 대해 "동사 주가는 2012년 일본 통신사 向 수출 물량 증가로 큰 폭 상승했고, 이후 품질 이슈와 수요 감소에 따른 수출 물량 급감으로 과거 수준으로 회귀했다. 그러나 올해 일본 통신사 向 수출 물량 회복(60-70억원 수준)과 하반기 말레이시아 시장 진출로 수출액 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 수익성 개선은 수출 물량 회복에 따른 외형 성장과 고정비 통제(전년 대비 5억 증가 목표)에 따른 영업레버리지 효과 확대, 高 수익성의 서비스(유지보수, 관제/컨설팅) 매출 증가 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "수출액 증가 확인 시 Valuation 신뢰도 상승과 보안 산업 성장 기대감(클라우드, 핀테크 산업 성장의 전제는 보안)이 더해지며 주가 재평가는 빠르게 나타날 것"라고 전망했다. |
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