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[투데이리포트]윈스, "밸류에이션 매력도는..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 밸류에이션 매력도는 점차 높아지는 구간에 진입 아이엠증권은 윈스(136540)에 대해 "현재의 주가는 최근 1년간 60%이상 하락하며 역사적 저점을 형성하고 있다. 연단위 실적으로 볼 때 전년대비 외형과 이익률은 모두 감소했지만 밸류에이션 매력도는 점차 높아지는 구간에 진입. 단기 실적 개선에 대한 이벤트는 부재한 상황이나 내년 상반기 日 고객사향 투자집행 규모 및 신규 고객사 확대 여부가 향후 주가 턴어라운드의 중요한 체크포인트가 될 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "내년에는 데이터트래픽 증가에 따른 LTE망 설비투자가 재개될 것으로 기대. 실제 투자 여부는 내년 상반기 중에 가시화 될 것으로 예상되는데 투자규모가 수출물량 확대에 중요한 역할을 할 것으로 판단. 동사는 해외시장 이외에도 향후 IPS 40G 이상의 고성능 제품을 통해 High-end 보안솔루션 시장에서의 입지를 강화한다는 계획"라고 밝혔다. 한편 "공공부문 예산이 집행되는 4분기에는 예년과 유사하게 3분기 대비 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 개선될 것으로 보며 연간 실적 예상치는 매출액 650억원에 이익률 10% 내외"라고 전망했다. |
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