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[투데이리포트]윈스, "일본향 수출 지연으..."_NH
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| ◆ Report briefing 일본향 수출 지연으로 1H14 실적 부진, 2H14 점진적인 회복 예상 NH증권은 윈스(136540)에 대해 "2H14부터는 점진적인 실적의 회복을 예상하는데, 설비투자 관련 수주의 계절적 특성으로 하반기 설비투자 집행이 상반기보다 많고, 수출 지연의 원인이었던 10G IPS 장비의 안정화 및 업그레이드가 마무리되고 있어 수출 물량 회복이 예상되고, 2H14에 일본 SI업체향 네트워크 보안 장비의 수주 가능성도 높기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2H14 실적 회복을 예상하지만, 시장 컨센서스(매출액 822억원, 영업이익 161억원)를 하회할 가능성(매출액 698억원, 영업이익 77억원 예상)이 높아 본격적인 투자 관심을 갖기에는 아직 이르다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 중장기 관점에서 현 주가는 바닥을 다지는 중으로 판단된다. 실적은 1Q14를 저점으로 점진적인 회복세를 보일 전망이며, 2H14 일본향 수출 회복 및 15년 본격 수출 확대를 통한 실적 성장이 예상된다. 장기적인 관점에서 투자 관심을 갖는 전략을 제시한다"라고 전망했다. |
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