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[투데이리포트]윈스, "인내심이 필요한 시..."_한국
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| ◆ Report briefing 인내심이 필요한 시기 한국증권은 윈스(136540)에 대해 "결론적으로 동사의 핵심 모멘텀인 일본향 수출 물량 재개에 대한 시기는 시장의 기대보다 다소 늦어질 가능성이 높은 것으로 판단되는데, NTT도코모의 투자스케줄 지연에 따라 동사의 공급 시기 또한 순차적으로 늦춰지기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하지만 NTT도코모는 지난 4월 LTE망 확충을 위해 4000억엔의 투자를 결정했으며 이에 따른 네트워크 장비 교체 및 증설에 따른 동사의 수혜는 유효한 만큼 현재 시장에서 우려하고 있는 일본향 수출 중단 가능성은 매우 낮은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 정보보안 컨설팅 업체로 지정되면서 관련 매출 증가 가능성 및 마진 향상을 기대해 볼 수 있을 것으로 판단되며, 일본 SI업체에 표준 제품 등록이 완료되면서 중장기적으로 공공부문, 동남아진출 등의 시장 확대 가능성은 긍정적인 요소. 일본향 수출 재개가 가시화되는 시점에 재차 밸류에이션 확장 국면에 진입할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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