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[투데이리포트]윈스테크넷, "실적 부진의 굴곡을..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 9일 윈스테크넷(136540)에 대해 "실적 부진의 굴곡을 넘어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 동부증권 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 윈스테크넷(136540)에 대해 "데이터 트래픽 급증과 사이버테러 위험도 증가로 인해 신흥국 정보보안산업은 향후 5년간 연평균 15.7%(vs. 글로벌 평균 8.7%) 성장할 것으로 전망됨에 따라 동사의 중장기 성장에 대한 큰 그림은 변함이 없다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q13에는 30%대 고성장을 기대했던 내수부문 매출은 121억원(+12.6%YoY)으로 정권 교체에 따른 공공사업 발주 지연과 통신3사 주파수경매 참여에 따른 투자 연기로 부진했으며, 일본 NTT도코모向 수출이 물량 감소와 엔화 약세로 34억원(-40.1%YoY)으로 급감했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 일본向 수출은 60억원(-44.1% YoY)으로 하락세가 지속될 전망이지만, 지연되었던 공공/통신 부문 수주가 인식되면서 내수부문 매출은 396억원(+55.7%YoY)으로 급증할 전망이다. 따라서 동사의 하반기 매출액은 456억원(+26.1%YoY), 영업이익은 117억원(+12.4%YoY, OPM 25.7%)으로 다시 성장 국면에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,100 | 26,200 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,200원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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