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[투데이리포트]윈스테크넷, "수출 성장 시작, ..."_교보
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| ◆ Report briefing 수출 성장 시작, 데이터트래픽 증가 수혜 교보증권은 윈스테크넷(136540)에 대해 "향후 주력제품은 40G, 100G 제품으로의 변동이 예상되며, 이에 따라 가격 증가 효과가 예상된다. Cisco VNI Mobile에 따르면 2017년까지 모바일 트래픽 증가는 CAGR 52%가 예상되고 있다. 또한 보안 관제에 대한 시장 요구가 늘어나고 있는 가운데, 자체 보안 솔루션을 기반으로 한 차별화된 보안관제 업체로의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 일본 통신사업자 1위 업체에 ISP를 납품하고 있다. 일본 대형 통신사가 글로벌 기업들을 제치고 동사를 선택한 이유는 1,2차 BMT(공개성능테스트)에서 동사가 1위를 차지했기 때문. 향후 2, 3위 통신사 납품가능성도 유효하다. 동사 수출금액은 2011년 37억원에서 2012년 150억원, 2013년에는 200억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013(E) 가이던스 매출액 820억원, 영업이익 200억원으로 현재 주가 수준 올해 예상실적 대비 PER 12배 수준. 내년에도 지속성장이 예상되며, 25% 수준의 영업이익률 감안할 때 저평가 상태"라고 전망했다. |
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