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[투데이리포트]윈스테크넷, "13년도 자신 있다..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 윈스테크넷(136540)에 대해 "13년도 자신 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 동부증권 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 윈스테크넷(136540)에 대해 "동사는 LTE시대 본격화에 따른 실적 개선뿐만 아니라 벨류에이션 상향 요인(글로벌 SW/서비스 13E P/E 15.0X)도 갖추고 있다고 판단한다. Firewall/UTM 및 서비스 매출이 본격화되면서 데이터 패킷 분석/감별/차단에 관련된 Full Coverage제공이 가능한 토탈 보안 솔루션 업체로 거듭날 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "우리는 모바일 데이터트래픽 증가에 따른 수요 급증으로 가이던스를 넘어서는 초과 실적 달성을 예상한다. 성장의 주축인 일본向 수출은 기존 고객사 수주 증가 및 매출처 다변화를 통한 점유율 확대로 13년 목표 매출액 200억원(+33.3%YoY)을 초과 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "10G/bps급 보안솔루션 보급화 및 40G/bps 도입으로 제품군 고사양화가 진행됨에 따라 ASP상승이 예상된다. 따라서 13년 엔화약세(13년 평균 1,100원/백엔, 13년말 1,040원/백엔)가 지속되더라도 수익성은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,900 | 20,000 | 17,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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