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[투데이리포트]윈스테크넷, "상상 그 이상의 성..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 10일 윈스테크넷(136540)에 대해 "상상 그 이상의 성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 동부증권 이채호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 윈스테크넷(136540)에 대해 "동사는 통신장비가 아닌 소프트웨어 기반의 솔루션 업체로 수주 사이클을 타지 않기 때문에 안정적 성장이 가능할 뿐만 아니라, 모바일 데이터트래픽 증가로 인한 수요 급증과 기술적 경쟁우위로 해외 진출에 성공하며 내수시장 성장의 한계를 벗어났다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q12E 실적은 일본 NTT도코모向 수출 호조(+190.7%YoY)가 지속되는 한편 내수시장이 계절적 성수기에 진입하면서 매출액 204억원(+33.0%YoY, +38%QoQ), 영업이익 57억원(+100.3%YoY, +28.0%QoQ), 순이익 47억원(+105.3%YoY, +28.7%QoQ)으로 사상 최대 분기 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 13E P/E 8.4x, PSR 1.6x수준에 불과하다. 해외 시장 진출을 통해 해외 노출도가 상승하면서 벨류에이션 Re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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