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[투데이리포트]윈스테크넷, "3Q도 어닝 서프라..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 윈스테크넷(136540)에 대해 "3Q도 어닝 서프라이즈, LTE 효과 만끽"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 윈스테크넷(136540)에 대해 "네트워크 보안 솔루션 국내 1위 업체인 동사가 NTT도코모를 통해 LTE 특수를 만끽하며 2분기에 이어 3분기도 어닝 서프라이즈를 기록할 전망이다. 3분기 동사의 실적은 매출액 150억원, 영업이익 40억원, 순이익 33억원으로 영업이익기준 당사 전망(31억원)은 물론 2011년 3분기(12억원)와 2012년 2분기(37억원)를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "스마트폰과 LTE 대중화로 모바일 트래픽이 급증하고 있는 가운데 동사는 주력제품인 10Gbps IPS(침입장지시스템)를 국내 이통사와 NTT도코모에 성공적으로 납품하고 있다. 특히 NTT도모코에 대한 레퍼런스는 2013년부터 일본 다른 통신사업자 및 동남아와 국내 통신사향 매출에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 UTM(Firewall 포함)과 관제사업 매출비중은 2011년 1.4%에서 2013년 18.4%, 2014년 20.3%로 높아져 매출기여와 함께 사업포트폴리오 개선이 전망된다. 4분기의 경우 기저효과로 수출이 크게 감소할 전망이나, 최대 성수기 효과로 내수매출이 급증하며 영업이익기준 전년동기대비 56.3% 증가하는 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,700원이 고점으로, 반대로 9,550원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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