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[투데이리포트]윈스테크넷, "트래픽時代 보안 리..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 윈스테크넷(136540)에 대해 "트래픽時代 보안 리더, 실적따라 주가도 Up!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 윈스테크넷(136540)에 대해 "보안 중요성 부각, 트래픽 증가 등 우호적인 수요환경과 수출 확대가 맞물려 네트워크보안시장의 글로벌 리더로 도약이 기대되는 동사에 대해 실적 전망 상향과 함께 목표주가를 10,900원에서 12,700원(현재가대비 42.4% 상승여력)으로 16.5% 상향한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "수출 확대와 함께 방화벽과 UTM(통합보안시스템)분야에서 엑슨네트웍스(지분율 45.5%)와의 시너지 창출, 보안관제 매출 확대 등으로 3분기와 4분기 영업이익도 각각 31억원, 46억원으로 전년동기대비 44.8%, 61.8% 증가하는 강력한 실적 모멘텀이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간실적은 2012년에 매출액 628억원(+50.1%, 이하 YoY), 영업이익 134억원(+67.6%, 영업이익률 21.4%), 순이익 106억원(+72.5%, 순이익률 16.9%)으로 급증할 전망이다. 또한 2013년에도 매출액 758억원(+20.8%), 영업이익 162억원(+20.6%, 영업이익률 21.4%), 순이익 144억원(+35.9%, 순이익률 19.0%)을 기록하며 실적호전이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,900원이 고점으로, 반대로 9,550원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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