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[투데이리포트]윈스테크넷, "진정한 네트워크 보..."_동부
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| ◆ Report briefing 진정한 네트워크 보안의 강자 동부증권은 윈스테크넷(136540)에 대해 "동사는 네트워크 보안 핵심 솔루션인 침입방지시스템(IPS: Intrusion Prevention System) 국내 점유율 80%를 차지하는 부동의 1위 업체이다. 태동기 국내외 20개사가 난립했던 경쟁구도는 동사의 독과점 구조로 정리되었으며, 20%수준의 고마진이 창출되고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 이슈가 되고 있는 디도스 공격 및 트래픽 증가에 따라 IPS의 고사양화가 요구되고 있다. 현재 사용중인 10G 및 저사양 라인들이 고사양화되면서 IPS제품사이클은 단축되고 제품가격은 상승하고 있다. 원가구조상 고정비가 높기 때문에 가격상승과 함께 수익성은 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "11년 30억원 규모의 초도 매출이 확정되었으며, 12년부터 추가 발주 가시성이 높다. 정보 보안산업 강대국인 일본시장 진입 후, 상대적으로 진입장벽이 낮은 동남아 등 신흥시장 수출비중을 확대하려는 동사의 중장기 전략의 가시성이 높아졌다고 판단된다"라고 전망했다. |
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