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[투데이리포트]윈스, "가장 저평가된 통신…" BUY(신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 4일 윈스(136540)에 대해 "가장 저평가된 통신장비주"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 윈스(136540)에 대해 "2018년에는 별도 매출액 706억원(+5.0% YoY), 영업이익 109억원(+34.7% YoY)을 기록했다. 2018년 11월부터 일본 NTT Docomo향 40G급 IPS 장비 교체 사업이 재개되면서 관련 물량이 4Q18 실적에 약 50억원 인식됐다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 국내 네트워크 보안 분야 1위 사업자로 IPS(침입방지솔루션), DDX(디도스공격대응솔루션), 지능형공격(APT) 대응솔루션 등 핵심 솔루션을 제공하는업체이다. 특히, 국내 IPS 시장에서 약 50%의 점유율을 확보하고 있으며, DDX분야에서도 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "IPS는 기존 10G 장비에서 5G시대 보안의 중요성이 강조됨에 따라 40G/100G 대용량 IPS 제품인 [스나이퍼원]을 출시해 대응 중이다. 2017년 사업 양수를 통해 진출한 차세대 방화벽(NGFW) 제품 매출도 올해부터 본격적으로 증가할 전망이다. 현 주가 수준은PER/PBR 밴드 하단에 머물러 있어 하방 경직성은 확보했다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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