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[투데이리포트]윈스, "4분기부터 일본 수…" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 13일 윈스(136540)에 대해 "4분기부터 일본 수출 본격화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 윈스(136540)에 대해 "2019년 영업이익이 +34.0% 성장할 것으로 전망되기 때문에 코스닥의 평균 PER을 적용하는데 무리가 없는 것으로 판단됨. 동사는 8.5%의 자사주와 400억원 이상의 높은 자산가치를 보유하고 2017년 말 310원의 배당금(시가배당률 약 2.7%)을 지급할 정도로 주주 친화적인 정책을 진행함"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "IPS(침입방지시스템)과 DDX(디도스공격대응) 솔루션을 주력으로 하는 네트워크 보안업체임. IPS, DDX, NGFW(차세대방화벽) 중심의 보안 솔루션과 보안관제, 보안컨설팅 등의 보안서비스를 중심으로 사업을 수행함"라고 밝혔다. 한편 "수출 매출이 전년 대비 +67% 증가하고 차세대방화벽&APTX 솔루션이 +30% 성장하면서 전체 매출 성장을 견인할 것으로 전망됨. 수익성이 좋은 수출 매출이 증가하고 2018년까지 비용만 반영되던 NGFW의 신규 매출이 2019년부터 발생하기 때문에 영업이익률이 2.5%p(2018년 OPM 14.5%) 상승할 것으로 분석됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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