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[투데이리포트]윈스, "5G도 보안으로 w…" -DB금융투자
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| ◆ Report briefing 5G도 보안으로 win-win DB금융투자에서 윈스(136540)에 대해 "주력 제품인 IPS를 KT와 LG유플러스 LTE망, SK브로드밴드 인터넷 망에 독점 공급하고 있다. 최근 SKT의 망 신규 증설에 DNS 20대가 투입됐는데, 5G로 전환 시 통신3사의 보안 솔루션을 함께 제공할 가능성이 높아진 것으로 판단된다. 공공기관 M/S 역시 70%에달하는데, 4차 산업혁명위원회의 정책 방향 중 하나인 보안 서비스 강화 정책에 따라 수요가 증가할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "LTE 초기 초당 처리하던 데이터 처리량이 20GB였다면, 최근 교체 수요는 40GB에 형성이 돼있다. 5G가 활발하게 사용될 것으로 예상되는 2020년에는 최대 100GB까지 증가할 것으로 전망되는 바, 데이터 처리량이 늘어날수록 실시간으로 분석해 데이터를 전송할 수 있는 기술을 가진 동사의 가치가 증대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q18부터 일본 대형 통신 업체의 IPS 교체 주기 도래로 증가하는 해외 매출을 반영시 18년 영업이익 96억원(+29%YoY)이 전망된다. 19년 또한 5G망 구축 수혜로 증익이 전망되는 바, 보수적으로 가정해도 영업이익 136억원(+42%YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 기술이 발전할수록 보안업체의 가치는 비레할 수 밖에 없다. 대표 보안업체의 재도약이 기대된다"라고 전망했다. |
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