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[투데이리포트]윈스, "다시 상승의 바람이…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 14일 윈스(136540)에 대해 "다시 상승의 바람이 분다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 윈스(136540)에 대해 "동사는 차세대 통신망 투자시기가 다가오면서 국내와 일본의 통신사 매출이 증가할 것으로 전망된다. 한국은 가장 빠르게 차세대 통신망을 서비스할 예정이기 때문에 관련된 투자가 빠르게 증가할 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "일본향 매출은 2016년부터 반등할 것으로 예상한다. 과거 일본에 공급했던 동사 제품의 교환주기가 시작되고 기존 유통망 이외 대형 SI업체를 통해 신규 매출이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 817억원(+11.5% yoy), 영업이익 114억원(+24.0% yoy)을 달성한 것으로 추정한다. 국내와 해외의 네트워크 장비인 IPS 매출이 증가하면서 영업이익률이 개선될 것으로 분석된다. 인원 충원이 작년에 마무리 단계에 진입했기 때문에 향후 매출 성장은 수익성 개선으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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