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[투데이리포트]선진, "부진했지만 우려 수…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 14일 선진(136490)에 대해 "부진했지만 우려 수준을 크게 넘지 않아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 선진(136490)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익이 각각 2,163억원(-2.6% yoy), 101억원(-27.1% yoy)을 기록, IBK투자증권 추정치(매출액 2,429억원, 영업이익 109억원)를 하회했다. 사료 및 육가공부문 실적 개선에도 불구, 우려된 바와 같이 돈가 하락에 따른 양돈과 식육 부문 부진으로 전사 이익이 감소했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "사료부문 매출액과 영업이익은 각각 1,035억원(+10.2% yoy), 85억원(+3.7% yoy)을 기록했다. 양돈 계열화 농장 수 증가에 따른 내부 매출이 확대됨에 따라 실적 개선세가 이어졌다. 다만 당사 추정치(영업이익 95억원)에는 조금 못 미쳤는데, 이는 환율 및 원재료 상승에 따른 사료 판가 인상이 일부 지연됐기 때문으로 파악된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년3월 19,000원까지 높아졌다가 2018년9월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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