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[투데이리포트]선진, "국내외 사료 실적 …" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 선진(136490)에 대해 "국내외 사료 실적 향상 고려 시 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 선진(136490)에 대해 "선진의 2018년 실적은 매출액 9,004억원 (+10.2% YoY)과 영업이익 486억원 (-11.1% YoY, 영업이익률 5.4%)으로 추정된다. 매분기마다 뚜렷했던 국내외 사료 판매량 증가에 따라 관련 부문의 영업이익은 전년대비 15.7% 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "선진의 2019년 실적은 매출액 9,602억원 (+6.6% YoY)과 영업이익 579억원 (+18.9% YoY, 영업이익률 6.0%)으로 추정된다. Cash Cow인 사료부문 내 판매량 8.8% 증가, 지난 9월부터 진행된 판가 인상 등이 실적 개선에 기여할 전망이다. 2015년 12월에 신규 투자했던 종종돈에서 2019년 상반기 내 비육돈이 출하될 것으로 예상되는 가운데 출하량 증가와 판가 하락이 동시에 나타날 수 있어 실적 추정은 보수적으로 접근했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 21,000원까지 높아졌다가 2018년8월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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