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[투데이리포트]선진, "매분기 사료 판매량…" BUY-KB증권
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| KB증권에서 15일 선진(136490)에 대해 "매분기 사료 판매량 증가 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 선진(136490)에 대해 "기저효과 (사료 점유율 상승 위해 판촉비 증가), 국내외 사료 판매량 14.9% 증가, 9월부터 진행된 판가 인상 등을 반영. 참고로 분기말 지육가격은 kg당 탕박 기준 4,716원으로 전년동기대비 1.4% 상승, 전분기대비 12.5% 하락. 주가: 2Q 실적 부진 이후 주가 약세 지속된 결과 PER 6.4배까지 하락, 분기말 지육가격 변동에 따른 회계적 이슈 제외 시 펀더멘탈 견조"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q 매출액 2,329억원 (+13.0% YoY)과 영업이익 123억원 (-48.8% YoY, OPM 5.3%) 시현, 영업이익 컨센서스 45.3% 하회. 3Q 매출액 2,222억원 (+0.0% YoY)과 영업이익 153억원 (+10.5% YoY, 영업이익률 6.9%) 추정, 시장 컨센서스 부합할 전망"라고 밝혔다. 한편 " "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년1월 21,000원까지 높아졌다가 2018년8월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,250 | 17,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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