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[투데이리포트]선진, "장기투자 적합 기업…" -DB금융투자
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| ◆ Report briefing 장기투자 적합 기업 DB금융투자에서 선진(136490)에 대해 "동사는 현재 양질의 사료 공급능력, 양질의 종종돈~비육돈 사육 노하우 등을 기반으로 한국에서와 같은 수직계열화 방식으로 미얀마, 베트남, 필리핀, 인도 등에서 사업 영역을 확장하고 있다. 중국을 제외할 경우 해외에서의 안정적인 성장은 지속될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "이지바이오나 팜스코 처럼 돼지 농장을 직접 매입해서 운용하지 않고 있기 때문에 투자비용이 적고, 질병 이슈 등에 대한 리스크가 상대적으로 낮다. 높은 내부 사료 매출 이익률을 감안시 늘어나는 매출은 사료부문 평균 마진율(11.2%) 이상의 영업이익률을 기록할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "우량한 기술력과 돼지 사육 부문의 경쟁력, 해외 확장 가능성은 긍정적이지만, 그룹 차원의 양돈자회사 인수, 대여금 증가, 육가공 공장 투자, 인도 사료공장 투자 과정에서의 자금소요가 컸고(지금도 진행중) 이에 최근 대규모 증자를 실시했다는 점을 예의 주시할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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