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[투데이리포트]선진, "국내외 사료 판매량…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 선진(136490)에 대해 "국내외 사료 판매량 증가가 실적 향상 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 선진(136490)에 대해 "신규 법인 편입 효과 (2Q17 육가공업체 선진햄과 선진FS→3Q17 중국 사료 법인), 사료 판매량 증가 (22만톤, +28.3% YoY), 기말 지육가격 상승 (탕박 기준 4,629원/kg, +4.3% YoY, +28.5% QoQ)에 따른 생물자산평가이익 35억원 발생 등이 1Q 실적 향상을 견인했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "올해 사료 판매량은 국내 70만톤, 미얀마 9만톤, 중국 8만톤 등 총 87만톤으로 전년대비 16.1% 증가할 전망이며 국내 시장점유율이 꾸준히 상승 중인 점 (2016년 3.1%→2017년 3.3%→2018년 3.6% 예상), 해외에서의 성장이 두드러지는 점도 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "제일홀딩스와 하림홀딩스의 합병 과정에서 베트남 및 필리핀 사료법인 (2017년 합산 순이익 70억원 기록)을 편입시킬 경우 추가적인 이익 증가가 가능하며, Valuation 매력이 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 28,000원까지 높아졌다가 2018년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,500 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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